Районный центр Братково разделен пополам между Россией и Украиной. Так получи­лось, что многае жители села, русские по происхождению, оказались на Украине, а укра­инцы — в России. Посреди села стоит башня-таможня, а вдоль границы идет бетонная стека. Селяне говорят на причудливой смеси языков, а занимаются в основном контрабан­дой. К пану Кушнеру, депутату Верховной Рады, имеющему резиденцию на краю села, приезжает чиновник из НАТО, американец Джон Странг. Узнав, что в окрестностям се­ла бродит загадочный мутант, американец решает добыть его во что бы то ни стало...