Юг. Жаркий американский Юг, земля блюзовых легенд и сонных маленьких городков, джазовых ночных клубов - и старинных семейных тайн. Тайн, одну из которых пытается разгадать приехавшая с Севера Элли Коннор. Женщина, готовая во имя желанной разгадки на все. Даже - на то, чтобы принять любовь странного, опасного мужчины, знающего, похоже, ответы на все ее вопросы. Но на Юге на искренность принято отвечать искренностью, а на страсть - страстью. Готова ли Элли заплатить такую цену?