В цыганском хоре не было певицы, которая могла бы сравниться с Настей - она была красивее, талантливее всех и, как оказалось, безрассуднее. К ее ногам бросали деньги и драгоценности, князь Сбежнев, московский аристократ, хотел жениться на ней. А она сбежала с таборным цыганом Ильей. Жизнь в таборе - особая, со своими законами, чужаков здесь не жалуют.