Начинается фильм с суда над Костей Ивановом (Скляр) в музыкальном техникуме - он посмел играть джаз. Невзирая на приговор суда, Иванов заявил, что будет играть джаз. О приключениях и злоключениях безденежных, но никогда не унывающих музыкантов, преданных музыке "угнетаемых негров", и рассказывает эта озорная, музыкальная комедия. Прекрасная музыка 20-х годов.