Стремительно меняется жизнь в обитаемой галактике. Первая межгалактическая экспедиция. Новая разумная раса. Галактика окончательно разделяется на два лагеря, настороженно следящих друг за другом. Все понимают, что скоро грядет война, страшная война, в которой, возможно, не будет победителей...