1944 год. На недавно освобожденной территории Западной Украины в прифронтовой полосе начинают происходить необъяснимые события. Среди населения распространяются слухи о появляющихся по ночам то ли чудовищах, то ли призраках. Советское командование, стремясь пресечь в зародыше опасные тенденции, посылает в район одну из лучших оперативных групп контрразведки СМЕРШ.
Первое, на что обратили внимание контрразведчики, прибыв в район, - руины немецкого концентрационного лагеря. Смершевцы обнаружили там остатки медицинской лаборатории с очень странным оборудованием. Но они даже не предполагали, к каким последствиям приведет их находка!..