Мишка из племени Расселян влюблён в юную чужеземку. Но чтобы племя разрешило брак с нею, Мишка должен выиграть у непобедимого чемпиона. Ради этого выигрыша Мишка идёт на святотатство: обращается за помощью к неблагим силам. Однако помощь неблагих сил оборачивается неожиданным для Мишки образом.