Наруто - проблемный ученик Академии ниндзя Деревни, скрытой в листве (иначе - коноха), а также Саскэ и Сакура наконец-то стали полноправными синоби. В Деревне, скрытой в листве, начинается отборочный экзамен на звание тюнина (ниндзя со стажем). Для участия в этом экзамене Какаси рекомендует и группу Наруто. Выдержав суровые испытания первого отборочного этапа, Наруто, Сакура и Саскэ оправляются в Лес смерти, где будет проходить второй отборочный этап. В лесу, где между участниками экзамена вовсю идет борьба за свитки, на группу Наруто нападает странный ниндзя по имени Оротимару! Победив Наруто, Оротимару оставляет на шее Саскэ проклятую печать и исчезает. Тем не менее нашим героям все же удается пройти второй этап. Но теперь, для того чтобы попасть на третий этап, претенденты из семи оставшихся групп должны сразиться между собой. Восемь боев уже завершены! Победители - Саскэ, Сино, Канкуро, Тэмари, Сикама-ру, Наруто и Нэдзи. Начинается бой между Ли и Гаарой...