Поединки заключительного этапа экзамена на звание тюнина внезапно прерваны: Деревня Звука и Деревня Песка предательски нападают на Деревню, Скрытую в Листве! Хокагэ Третий, пойманный в ловушку, вступает в смертельный бой с Оротимару. Тем временем Какаси-сэнсэй отправляет Наруто, Сакуру и Сикамару в погоню за Саскэ, Гаарой и Тэмари, но вскоре Наруто и его товарищи обнаруживают, что их самих преследуют ниндзя из Деревни Звука!