Слово «филер» вызывает в памяти образ человека в котелке, с тростью, осторожно выглядывающего из-за афишной тумбы. Отношение к филерам всегда было недоверчиво-брезгливым - как к людям, которые по роду своей деятельности занимаются чем-то неприличным. Тем не менее, филеры отнюдь не вымерли, как мамонты, а лишь немного видоизменились. Потому что с древних времен лучшего (а главное, более простого) способа получить достоверную оперативную информацию так никто и не придумал...
Иван Лямин и Павел Козырев попадают служить в Оперативно-поисковое управление главка, так называемую «наружку», и в первый же месяц работы на их глазах происходит трагедия - убивают боевого товарища. Старший смены, бригадир Нестеров, убежден: дело чести - найти убийцу. И экипаж сотрудников «наружки» начинает жить двойной жизнью...