1. Улетаем, в небе таем. Юрий Гарин, Вадим Мищук, Валерий Мищук, Леонид Сергеев
2. Здравствуйте. Юрий Гарин, Вадим Мищук, Валерий Мищук, Леонид Сергеев
3. Я вернулся домой. Вадим Мищук
4. Население Москвы. Юрий Гарин
5. Страна дураков. Леонид Сергеев
6. Ханума. Юрий Гарин, Вадим Мищук, Валерий Мищук, Леонид Сергеев
7. Застолье. Вадим Мищук, Валерий Мищук
8. Старый дом. Леонид Сергеев
9. Сжигаю мосты. Юрий Гарин
10. Муха. Юрий Гарин, Вадим Мищук, Валерий Мищук, Леонид Сергеев
11. Бутылочка с винтом. Вадим Мищук, Валерий Мищук
12. Кубок голубой. Валерий Мищук
13. Соловьиная трель. Юрий Гарин
14. Снег. Леонид Сергеев
15. Зеленое небо. Юрий Гарин, Вадим Мищук, Валерий Мищук, Леонид Сергеев