Прошло двадцать лет с тех пор, как Джорам, разрушив с помощью Темного Меча Источник Жизни, вернул магию во Вселенную и в одиночестве остался на опустевшем Тимхаллане, все обитатели которого были изгнаны на Землю и лишены надежды когда-либо вернуться домой. И вот теперь опасность угрожает Земле: техноманты - жрецы Темных культов намерены завладеть Темным Мечом, дабы аккумулировать магию и, благодаря ей, стать хозяевами Вселенной.
Чудом выжившие тимхалланские Прорицатели, способные провидеть будущее, сообщают, что спасти жителей Земли можно, только возвратив Темный Меч создателю Тимхаллана - Мерлину.
Но для этого необходимо добраться до гробницы величайшего из волшебников...