Жан Моран, француз 60 лет, чувствуя приближение старости и сожалея об упущенных в жизни возможностях, заключает сделку с дьяволом. Превратившись в юношу 20 лет, он намерен окунуться в развратную жизнь Парижа. Но благодаря козням дьявола встречает свою матушку 20 лет, которая принимает его за своего мужа – отца Морана.Герой впадает в греховную связь, испытывая при этом страшные душевные муки. Два персонажа – перевоплощения Морана из прошлых жизней, сопровождают его в авантюрных похождениях.