Каникулы в самом начале.
Лиза, она же Лиллибет, принцесса Радингленская, обнаруживает, что ее брат Инго и волшебник Филин решили отправиться в таинственное путешествие. Но плавание на волшебном корабле разворачивается совсем не так, как ожидали взрослые, не сумевшие сберечь свои тайны.

Да и кто мог предположить, чем обернется простое любопытство для Лизы и ее верного рыцаря Левушки ?
А тут еще в приключения вмешалась их одноклассница Юлечка Южина, возомнившая себя ведьмой.