Добро и зло всегда идут по жизни рука об руку. Как же их разглядеть, распознать, различить? Может быть, именно для этого, люди и придумывают сказки? Отправляя сына в поход, Черниговский князь ещё не знает, с чем придётся столкнуться юному витязю. Загадочный старец-посланник принёс недобрую весть: «В землях княжества появилась неведомая сила». Пара приятелей, грозный боярин-воевода, беглый викинг-изгой, бывший холоп и прекрасная охотница отправятся в поход с бесстрашным княжичем. Кто же поселился в тёмном лесу, где кроны деревьев закрывают луну и солнце, где стелящийся над трясиной туман скрывает настоящее зло? Кто же они, неведомые существа, поселившиеся на болотах? Лютые звери, яростные степняки-печенеги, или…?