В захолустном городишке Колдубинске кто-то убивает магов. Погибло уже пятеро. Во избежание новых жертв, Следователи НеЧеловеческой Чрезвычайной Комиссии по борьбе с нежитью и мажеством капитан эльф Эрин ап-Телемнар и его напарница мыслечтец-графомаг Нолвендэ Анарилотиони отправлены в командировку с целью найти и остановить преступника.