Лето 1917 года, в разгаре Первая мировая война. В русском авиаотряде орудует предатель, который должен перегнать через линию фронта новейший самолет. Молодому летчику Алексею Чернецову предстоит нелегкая задача - вычислить и обезвредить шпиона. Попутно герой раскрывает тайну загадочной усадьбы и обретает любовь всей своей жизни...