Во второй книге трилогии действие происходит накануне и после президентских выборов 2000 года. Несколько групп сотрудников ФСБ проводят антеррористические учения в разных регионах страны. Боевики хотят использовать учения в своих целях, внедрив в эти группы своих людей. Герои книги: Забелин, Цыганков, Шумилов пытаются выявить противников и предотвратить теракты, которые могут привести к тяжелым последствиям.