Скандальный бал в загородном поместье. Бал, на котором будут присутствовать только отъявленные повесы и дорогие куртизанки. Бал, куда отчаянно хочется попасть очаровательной Гарриет, герцогине Берроу.
Чтобы не быть узнанной, она решается на дерзкий шаг - переодевается в мужской костюм и выдает себя за юношу, делающего первые шаги на стезе порока.
Однако тайну Гарриет тут же раскрывает хозяин поместья - веселый и легкомысленный лорд Стрейндж. Но он не спешит объявлять об этом - напротив, обещает взять "юношу" под свое покровительство.
Гарриет даже не подозревает, что дружба Джулиана - всего лишь хитрая ловушка обольщения.