Черные маги рвутся к власти в мире Мидсайру. Если три магических артефакта древности - черный ка`кари, жезл Правосудия и волшебный меч Кьюрох - окажутся в их руках, маги пробудят от сна титана, покоящегося в Черном Кургане, и он, возглавив полчища мертвецов, пройдет по миру, не щадя ничего живого. Единственная надежда мира - Кайлар Стерн, бывший профессиональный убийца, а теперь ночной ангел, награжденный даром бессмертия. Он готов выйти на бой со злом, но судьба ставит его перед мучительным выбором: чтобы вступить в борьбу, он должен пожертвовать самым для него дорогим - своей возлюбленной и младенцем, которого она носит под сердцем...