Вся жизнь одиннадцатилетнего Арона круто изменилась, когда его отец, шериф небольшого американского городка, решил во что бы то ни стало найти оборотня и показать его по телевидению. И он его нашел. Но общения с нечистью, как известно, бесследно не проходит, и потому с Ароном начинают твориться непонятные и страшные вещи.