Никого не удивить оборотнями в погонах, засевшими в петербургской полиции. Разве что если оборотни – настоящие. Департамент сверхъестественных расследований ФСБ велит Эдуарду Ларану, следователю полиции, обладающему магическими способностями, найти и арестовать Волчьего Пастыря – древнего колдуна, который в ответе за нападения оборотней в погонах на людей.