В тот день Ибай, девушка-шаман, для спасения племени от злобного бога холода пришла к слиянию трех рек, чтобы совершить таинственный ритуал. Там ее и увидел Бидеа, юноша из враждебного племени, поклявшийся не возвращаться в родное стойбище без страшного трофея - головы или содранной кожи врага. Но когда он занес над Ибай свое копье, могущественные духи вмешались в ход событий и обратили его ненависть в любовь...