Приключения Дилвиша Проклятого и его верного коня Блэка продолжаются. Движимый желанием отомстить великому магу Джелераку, Дилвиш направляется в его замок, но путешествие оказывается совсем не простым. В Очарованной земле каждое новое мгновение не похоже на предыдущее, земли возникают ниоткуда и исчезают в никуда, а опасности подстерегают повсюду