Кажется, что после того, как Нанами выдержала все испытания Совета богов, ее ждет возвращение к будням обычной старшеклассницы, но не тут-то было: она встречает малыша-тэнгу, который ищет своего родича по имени Синдзюро, исчезнувшего семнадцать лет назад! Нанами предстоит поездка в поселение тэнгу на горе Курама в компании Томоэ и еще одного старого знакомого...