XVII век. Европа охвачена войной. На французском престоле молодой, неопытный король Людовик XIII. Но его первый министр, Арман дю Плесси де Ришелье, решительно укрепляет авторитет и влияние Франции.

Аккурат под Рождество 1632 года в Париже неожиданно появляется некая графиня Карлайл, а французское посольство привозит из далекой Московии в подарок кардиналу кота редкой сибирской породы. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, но в одну из февральских ночей лейтенант гвардейской роты Анри де Голль слышит скабрезные куплеты в адрес его высокопреосвященства, а поутру таинственно пропадает новый любимец Ришелье — сибирский кот Портос!..