Фильм состоит из трех новелл.
В первой новелле "Адам и Ева" лихой боец Штыркин приходит в деревенскую хату забирать в партизаны не нюхавшего пороху Адама. По дороге в отряд Штыркин решает заглянуть к предателю - бывшему партизану, предпочетшему суровым военным будням теплую постель польской красавицы-ведьмы. Она-то и становится для юного Адама Евой, от которой не жди счастья…
В новелле "Мать" на заброшенном хуторе под колесами фашистского мотоцикла погибает ребенок. Вскоре мать находит в лесу раненного нациста, которого берется выходить. Так юный фашист занимает место погибшего сына не только в доме, но и в душе немой женщины.
Финальная часть озаглавлена "Отец". Он на войне. Но с ним хочет встретиться маленький герой новеллы. Страстное желание мальчика приводит к трагической развязке…