Штат Северная Каролина, США. Форт Брэгг– один из центров подготовки агентуры для работы за «железным занавесом», в странах социалистического лагеря. Двое русских– Чурилин и Кныш– завершают прохождение курса выживания на вражеской территории. Вместе со «специалистом по России» Патриком Смитом Чурилин и Кныш нелегально переправляются через советскую границу. Один из шпионов исчезает, другой сразу идет с повинной в органы госбезопасности. Патрик Смит неистовствует. Кольцо вокруг него сжимается. Он решается на отчаянный шаг, чтобы уйти за кордон. Но чекисты заблаговременно разгадали его трюк и подготовили контрудар. На берегу пограничной реки закончилась «карьера» матерого шпиона. Аза океаном главари разведывательного управления вынуждены были списать в пассив еще одну неудавшуюся операцию против СССР.