Диск 1 В ресторане Тиходонска, родного города Макса Карданова, завязывается перестрелка, в результате которой погибает некий выходец с Кавказа. Перед смертью он произносит угрозу в адрес России и упоминает имя "Фахид". Взволнованные угрозой оперативники начинают расследование и обнаруживают в ботинке умершего неизвестный предмет. Экспертиза показывает, что это взрыватель портативного ядерного фугаса профессора Шелестова. Диск 2 Фахид прибывает на свою загородную базу. Нужно срочно искать другой взрыватель взамен потерянного: теракт под угрозой срыва. Один из боевиков, Руслан, навещает профессора Шелестова и предлагает огромную сумму денег за изготовление взрывателя. Профессор Шелестов соглашается. Он намерен поручить заказ инженеру Льву Терновскому, которому не хватает денег на операцию сыну.