Демон на черноморском курорте? А… почему бы и нет? Демоны (а особенно — демонессы) тоже иногда отправляются отдыхать! Однако «покой нам только снится», господа демоны! Несчастной демонессой Лайлой с самыми гнусными целями интересуются разом ТРИ спецслужбы, местные чернокнижники, местная мафия — и вообще, похоже, все кому не лень. А единственная ее надежда на спасение — почти необученный и не блистающий способностями ученик мага!..