Звонок неизвестного человека заставил парижского модельера Лизу Вальдман заняться поисками своего деда, пропавшего на территории Германии в апреле 1935 года. Она всегда считала, что дед был арестован и расстрелян набиравшей силы тайной полицией гестапо, но оказалось, что это не так. Дед Лизы, секретарь европейского отдела Всемирного еврейского агентства просто бесследно исчез.
В поисках темы для докторской диссертации московский историк Андрей Смирнов наткнулся на документ, в котором рассказывалось о проведении французской разведкой операции под кодовым названием "Каталина". Больше ничего об этой операции в архивах обнаружить не удалось. Заинтригованный загадкой Андрей отправляется в Париж.
Два героя этого политического триллера встретятся и поймут, что они занимаются одним и тем же делом. Поиски страшной истины приведут их в Иерусалим, Дюссельдорф, но ответы на свои вопросы они найдут в Костроме, куда бежал единственный человек, знавший об операции "Каталина".