Конец 1921 года. Война закончилась, но еще много разных отрядов и групп из недобитых белогвардейцев, а то и просто бандитов, шастают по просторам Дикого поля и Поволжья.
В Самарской губернии таким "бельмом в глазу" для чекистов стала Атаманская армия Василия Серова, бывшего унтер-офицера царской армии. Пользуясь неразберихой и малочисленностью красноармейских отрядов, банда Серова наводила страх и ужас на жителей станиц и небольших городков Поволжской степи. В конце концов, после особенно дерзкого нападения серовцев на уездный город Пугачев, руководство губчека приняло решение выманить банду из степи и уничтожить...