Далёкое будущее человечества Земли, вступившего на ступень цивилизации третьего типа, владеющего звездолётами на основе варп-двигателя, что даёт движение, намного обгоняющее свет, перемещая пространство в Пространстве локальным искажением самой геометрии Вселенной. Но где-то есть цивилизация… Конкурент ли во Вселенной?