Собрались как-то долгим осенним вечером пятеро друзей – военный в отставке, ученый, отшельник, татарин и немец – и, чтобы развеять скуку, стали рассказывать друг другу истории на любой вкус. Тут и страшилка («Страшный лес»), и мистика (Чудный храм»), и сказка («Об Иване-трапезнике»), и тайна любовной истории («Панин бугор»), и восточный юмор о далекой татарской старине, и всякие дивности…Многослойный, витиеватый, чарующий сказ Петра Ершова, автора знаменитого «Конька-Горбунка».