3акончилась очередная война, но жителям Королевства Островов пока приходится только мечтать о мире. Мидкемия лежит в дымящихся развалинах, а на ее территорию уже посягают новые враги. Часть земель захватили войска Империи Великого Кеша, а бывший генерал армии темной королевы собирается основать на руинах королевства собственное государство. В сражениях за независимость Мидкеl\1ИИ погибли многие ее славные защитники, но их места занимают молодые воины. Дэшел и Джимми Джейсоны - внуки герцога Джеймса Kpолдорского - намерены собрать воедино ~осколки разбитой короны и возродить былую славу Королевства Островов. Никто, однако, не подозревает, что за спиной врага стоит безумный бог Налар, одолеть которого можно только с помощью магии. Великий чародей Паг готов к битве, но вынужден действовать тайно, ибо его собственной жизни угрожает опасность.