Трогательная и романтичная история, произошедшая в самом сердце Сибири. Долгие века волки были заклятыми врагами эвенов-оленеводов. Долг каждого хранителя стада — убить волка. Сергей чтобы спасти стадо, убивает волчонка и приходит в ужас от собственной жестокости. Но когда юноша находится на волосок от гибели, на помощь ему приходят именно волки. Теперь его единственная семья — волчья стая. Когда на землях эвенов появляются чужаки, несущие смерть и хаос, человек и волки стремятся любой ценой уберечь от гибели свой род…