Иван-дурак - отважный юноша, прибывший из глухой провинции в Стольный град, дабы поступить на службу к Владимиру Красное Солнышко, обретает, не без приключений, грех верных друзей - трех богатырей...

Василиса Прекрасная, супруга Владимира, дарит свои сережки тайному возлюбленному - Кощею Бессмертному...

Ивану и трем богатырям предстоит совершить нелегкий путь в Царство Кощеево, чтобы успеть вернуть сережки и спасти честь княгини...