С учеником седьмого класса Генкой Самокатовым начинает твориться какая-то чертовщина. Его сны становятся похожи на реальность. А реальность превращается в кошмарный сон... Кто такие Петля и Бритва? Зачем им понадобилось Генкино сердце? Почему Рука Смерти по ночам прилетает "в гости" к Самокатову? Где скрывается вампирша Нестерова?.. Чтобы разобраться с этой нечистью, Генке и его лучшему другу Максу нужно ответить на все вопросы...