Главное действующее лицо повести – инопланетянин, практически бессмертный представитель цивилизации Межгалактического Центра. Но и в такой форме разума встречаются персоны "не от мира сего". Он не является отрицательным персонажем, скорее – наоборот. Задача, которую поставил себе главный персонаж ("Пятнадцатый") – помочь эволюции животных в разумные существа. Кто режиссёр земного разума и какова цель его развития на самой границе естественной вселенной? Всё это выяснится в, по сути, противостоянии добра с добром…