Год 1938-й. Япония оккупировала часть Китая. Совместно c учеными-биологами японские военные создали в Маньчжурии сверхсекретную базу - "Отряд 731". Советской разведкой получены сведения о том, что на территории базы проводят жестокие эксперименты над людьми и разрабатывают новейшее бактериологическое оружие. Китайский агент, поставляющий информацию для СССР, приносит жуткие вести: японские живодеры-ученые обмениваются опытом с немецко-фашистскими мясниками и готовят совместную бактериологическую атаку на Советский Союз…