В лагере еретиков лучшее развлечение - нарушение правил. Безбожники и бандиты совершают запретные чудеса и строят воздушный флот. Лагерь - пристанище налетчиков, колдунов и блудниц. Инквизитор Дрейк должен оказаться в самом пекле, чтобы понять, что в битве между дикими отступниками и Армадой выбор не так очевиден, как кажется издалека.