Народам Трех Морей грозит наступление Второго Армагеддона и новый приход He-бога. Анасуримбор Келлхус, провозглашенный Воином-Пророком, наконец-то признан Священным воинством, и доблестные рыцари айн-рити продолжают поход на святой город Шайме, чтобы отвоевать его у язычников. Но истинная цель Келлхуса - отыскать отца, страшного и могущественного Моэнгхуса, скрывающегося в подземельях культа Индара-Ки-шаури. Рыцари и маги, сошедшиеся в схватке с язычниками под стенами Шайме, одерживают победу, но не обернется ли она поражением для всех народов планеты?