Опытнейший агент американской разведки Паркер ведет охоту за бывшим комитетчиком Олегом и его младшим товарищем Анатолием. Эти два "нелегала" поставили под угрозу осуществление операции "Вавилон" - хитроумно задуманного плана по развалу страны. В жестокой схватке с друзьями американцы не одиноки. Сотрудники российской госбезопасности также преследуют Олега и Анатолия, переступивших черту, за которой начинается беззаконие...