Офицер военной контрразведки "СМЕРШ" Иван Ракитин получает задание лично от Иосифа Сталина. Он должен убить главного врага Советской России Адольфа Гитлера. Задание невероятное сложное и опасное, однако Ракитин - имеет большой опыт работы в тылу врага. Год назад в оккупированном Харькове ему удалось ликвидировать фашистского коменданта города, войдя к нему в доверие под видом немецкого офицера. В Берлине Ракитин пытается сблизиться с кем-то из окружения фюрера... Сумеет ли отважный контр-разведчик избежать капканов, которые ему расставляет гестапо, справиться с внезапно вспыхнувшей любовью к немецкой девушке и выполнить задание?