1. Гусарская песня

2. Салонный романс

3. Цыганская песня

4. Памяти Бориса Леонидовича Пастернака

5. Легенда о табаке

6. На сопках Маньчжурии

7. Снова август

8. Возвращение на Итаку

9. Черновик эпитафии

10. Новогодняя фантазия

11. История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира

12. История о том, как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда, и, не добившись этого, - запил

13. Памяти доктора Живаго