1. Гусарская песня
2. Салонный романс
3. Цыганская песня
4. Памяти Бориса Леонидовича Пастернака
5. Легенда о табаке
6. На сопках Маньчжурии
7. Снова август
8. Возвращение на Итаку
9. Черновик эпитафии
10. Новогодняя фантазия
11. История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира
12. История о том, как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда, и, не добившись этого, - запил
13. Памяти доктора Живаго