Грэм – охотник за мутагеном в мире, где мутация – часть жизни, а могущественная Церковь захватила власть и держится за нее зубами. Попробуй ослушайся, и за тобой придут. Грэм получает задание, которое не по душе служителям культа. Сможет ли он выполнить его, ведь для этого придется переступить через себя? К тому же цель путешествия находится за дремучими лесами и кишащими мутантами болотами.