Сотни лет живет в памяти жителей Крюгеидорфа легенда о страшном черном звере, появляющемся лунными ночами на улицах города и забирающем души отъявленных грешников. И зверь тот - любимая пантера графа Людвига Опенгейма, сподвижника императора Фридриха, основавшего Крюгсндорф и завешавшего его людям жить в праведности.
Молодой амбициозный актер Давид Гедеон, прочитав однажды объявление на куске промокшей газеты, даже не предполагал, что пойдя в ученики к странному человеку - доктору огненной магии Огастиону Баратрану, ввяжется в поистине жуткую и опасную череду событий, приведших Давида к непростому выбору: умереть или стать сверхчеловеком!..