Повести, входящие в настоящий том, охватывают период с 2177-го по 2199 год. Это период в истории человечества, когда безудержная космическая экспансия сменяется резким торможением, сворачиванием экспедиционных программ по освоению далеких миров. Человечество переживает глубокий социальный кризис. Разрыв отношений с Тагорой, волна Р-фобии, отставка руководителя СГБ в связи с делом Абалкина и — как завершающий этап крушения — расслоение земного мира на «главную ветвь» и цивилизацию люденов... Человечество XXII века переваливает через Полдень своей цивилизации и переходит в вечерние сумерки смутной эпохи. Магии книг братьев Стругацких подвластны самые разные люди независимо от возраста, образования, убеждений. Каждый находит в них что-то для себя: великолепный язык, знаменитый, мгновенно узнаваемый юмор Стругацких, гипнотически затягивающие сюжетные коллизии и понастоящему серьезные этические и философские проблемы. Повести впервые печатаются в полном авторском варианте.