Эта книга посвящена практически неизвестным русскоязычному читателю колдовским традициям — пенсильванской и шотландской народной магии, — а также их взаимосвязям с легендариумом Г.Ф. Лавкрафта и Мифами Ктулху.
В первой части (Древнейшая история мира) отмечена роль мистификации в лавкрафтианской магии, рассмотрены основные списки легендарных книг Мифов и рассмотрен один из примеров таковых — Древнейшая история мира Бенджамино Эванджелисты (Бенни Евангелиста), народного целителя, жестоко убитого в Детройте в 1929 году. Реальная и мифическая биографии Эванджелисты и особенности его книги обстоятельно сравниваются, а детали расследования его убийства подробно проиллюстрированы газетными публикациями тех лет.
Во второй части (Давно потерянный друг) проводятся параллели между личной практикой Эванджелисты и традиционным колдовством пенсильванских голландцев — пау-вау. На основе зарубежных источников детально излагается история, вероучением и практика пау-вау (в том числе главный гримуар традиции — Давно потерянный друг, — который также переведён на русский язык впервые), а убийство Бенджамино Эванджелисты сравнивается с историей убитого за семь месяцев до него Нельсона Ремейера — известнейшего пенсильванского колдуна.
В третьей части (Тайные книги Моисея) рассматривается взаимосвязь мифологии Лавкрафта и пенсильванского народного колдовства. Для иллюстрации этой взаимосвязи приводятся гримуары, использующиеся практиками пау-вау и вместе с тем упомянутые в Мифе Ктулху — Шестая, Седьмая и Восьмая книги Моисея (последняя входит в число знаменитых Греческих магических папирусов и переведена на русский язык впервые, как и один из вариантов Шестой книги).
В четвёртой части (Красная книга Аппина) рассматривается ещё один гримуар современных лавкрафтианских магов — Красная книга Аппина, изданная A.M.С. Vendetta в начале 2000-х. Убедительно доказывается, что, несмотря на близость европейской гримуарной традиции, эта книга — современный новодел, однако что настоящая Красная книга Аппина, действительно существовавшая в прошлые века и представлявшая собой, по-видимому, один из колдовских лечебников Шотландии, имеет много общего с пенсильванской народной магией.
В заключении проведено детальное тезисное сравнение рассмотренных источников — взглядов и практик Бенджамино Эванджелисты, колдовских традиций Пенсильвании, Тайных книг Моисея и Красной книги Аппина — с легендариумом Лавкрафта.